财信证券-机械设备行业:电池厂商加速扩产,利好深绑定的锂电设备商-210720

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日期:2021-07-22 17:15:59 研报出处:财信证券
行业名称:机械设备行业
研报栏目:行业分析 何晨  (PDF) 19 页 841 KB 分享者:xia****01 推荐评级:同步大市
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研究报告内容
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  投资组合:迈为股份、奥特维、先导智能、金辰股份、杭可科技、三一重工、恒立液压。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  市场行情回顾:2021年6月1日至6月30日申万机械设备指数同比+2.32%,沪深300指数同比-2.02%,上证综指同比-0.67%,创业板同比+7.64%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)同期机械设备指数涨幅位居28行业第8位。子行业中,磨具磨料与农用机械涨幅居前,分别上涨11.70%和11.19%。

  行业高频数据跟踪:2021年6月,共计销售各类挖掘机械产品23100台,同比下降6.2%。其中,国内市场销量16965台,同比下降21.9%;出口销量6135台,同比涨幅111.5%。2021年6月中国官方制造业PMI为50.9%,前值51.0%,环比微降0.1pct。其中供给端的生产指数为51.9%,环比下降0.8pct;需求端的新订单指数为51.5%,环比上涨0.2pct。

  重点行业新闻及政策:天合光能210组件效率高达23.03%;奥特维中标隆基,中标金额约1.5亿;东方日升高效N型电池量产在即,平均效率达24.5%,组件功率高达700W;国轩120亿肥东锂电材料项目开工。

  重点公司公告:赢合科技累计获17.09亿元宁德时代及其子公司锂电池生产设备订单;因技术协议变更杭可科技同宁德时代4.8亿元合同解除;埃斯顿与河南骏通签署9140万元商品销售合同。

  投资策略:沿四大板块看好我国高端制造业的发展潜力。光伏板块目前仍处于快速成长期,HJT利好频传更是直接利好核心设备商,重点关注迈为股份、奥特维、金辰股份。在制造业扩张态势不改的情况下,制造龙头及刀具龙头有望显著受益,重点关注埃斯顿、欧科亿,建议关注绿的谐波。在基建和地产政策短期内不转向的情况下,龙头公司有望带来超额收益,建议关注三一重工、中联重科、恒立液压。龙头电池厂商扩产提速,利好核心设备商,建议关注先导智能、杭可科技。维持机械行业同步大势评级。

  风险提示:宏观经济下行、贸易摩擦加剧、下游行业需求低于预期、行业竞争恶化、疫情影响持续。

  

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