西部证券-电新行业周报:6月光伏出口量环比提升,储能产业有望迎快速发展-210724

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日期:2021-07-25 09:46:25 研报出处:西部证券
行业名称:电新行业
研报栏目:行业分析 杨敬梅  (PDF) 15 页 518 KB 分享者:pur****ng
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研究报告内容
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   6月光伏组件出口量环比上升,总体均价环比有所上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】6月份硅片出口金额3.16亿美元,环比上升3.28%;出口量为32860万片,环比下降17.29%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)电池片出口量1901MW,环比下降13.8% ,同比上升63.8%,6月总体均价0.149($/W),环比上升9.53%。6月组件出口量8585MW,环比上升2.7% ,同比上升26.7%;出口总金额19.96亿美元,环比下降5.27%,同比上升41.66%;6月总体均价0.233($/W),环比上升2.55%。截至6月,组件累计出口量35587.6MW,同比上升24.2%。6月的出口数据显示,荷兰、西班牙、日本出口量依然位居前列,在组价出口中占据较大份额。而巴基斯坦、德国、波兰等出口量较小的国家本月出口量环比均有较为显著上涨,6月海外需求依然维持高景气。推荐隆基股份(601012.SH)、迈为股份(300751.SZ)、中环股份(002129.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)、中信博(688408.SH)、固德威(688390.SH)、阳光电源(300274.SZ)、通威股份(600438.SH)、晶盛机电(300316.SZ)、福莱特(601865.SH)、福斯特(603806.SH)、爱旭股份(600732.SH)、捷佳伟创(300724.SZ)。

  6月锂电材料产量环比略有提升,储能产业有望迎快速发展。据真锂研究数据,6月国内三元正极产量3.2万吨,环比持平,同比+115.0%;LFP正极产量2.8万吨,环比+4.0%,同比+137.5%;人造石墨产量4.5万吨,环比+9.6%,同比+114.3%;湿法隔膜出货4.6亿平米,环比+10.4%,同比+151.7%;电解液产量3.4万吨,环比+7.7%,同比+99.7%。受益于电车需求高景气,锂电材料月度排产持续提升,预计下半年产销两旺持续。7月23日,发改委、能源局提出,到25年实现新型储能装机30GW以上。考虑到国内电化学储能装机快速增长,国家支持政策频出,看好储能产业链未来发展。推荐科达利(002850.SZ)、容百科技(688005.SH)、欣旺达(300207.SZ)、嘉元科技(688388.SH)、宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、宏发股份(600885.SH)、鹏辉能源(300438.SZ)。

  21H1国内风电装机容量同比增长35%,风电行业需求有望持续景气。据国家能源局数据,截至6月底,全国发电装机容量约为22.6亿千瓦,同比增长9.5%,其中风电装机容量约为2.9亿千瓦,同比增长34.7%。1-6月风力发电设备累计平均利用1212小时,比上年同期增加88小时。随着降本带来风电项目经济性持续提升,叠加各省十四五清洁能源装机目标逐步落地,风电行业需求有望维持高景气。建议关注具备大兆瓦风机及零部件生产能力的细分行业龙头,推荐日月股份(603218.SH)、中材科技(002080.SZ)、天顺风能(002531.SZ)、明阳智能(601615.SH)、东方电缆(603606.SH)、金风科技(002202.SZ)。

  风险提示:政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。

  

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