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本周一指数缩量上涨,早盘上证50指数上涨对市场人气的推动起到了很大的作用,同时我们认为场内投资者的一致性预期逐步形成也起到关键作用,从目前来看“短空长多”的逻辑正在被市场所认可,因此投资者敢于在当下点位持股,同时也导致场内的抛压力量并不重,从而呈现出缩量上涨的特征,这点投资者需要注意,并非是情绪不足,从场内看5%以上上涨家数为204家,同时超3000家个股上涨,普涨的格局十分明显。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】但也仍然需要注意,对于短期快涨的品种要及时调仓换股,目前并没有完成强有力的筑底,指数仍有反复的可能,所以针对于“短空长多”逻辑,对于快涨品种的调仓换股是良策。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
主题追踪
今日关注:国产芯片、5G、大金融
昨日主题:华为概念、ETC领涨,黄金概念、稀土永磁跌幅居前
1)华为概念:易尚展示、飞荣达领涨,催化剂:8月9日,华为在其全球开发者大会上正式向全球发布了全新基于微内核、面向全场景的分布式操作系统——鸿蒙OS。该操作系统支持全场景智慧生活,实现了模块化解耦,可用于车机、智慧屏、可穿戴设备、智能音箱、智能手机等。
2)ETC主题:博通集成、金溢科技领涨,催化剂:交通运输部消息显示,截至8月2日,全国ETC用户累计突破1亿。交通运输部有关负责人表示,交通运输行业ETC发行各单位,不断拓宽ETC发行服务渠道、推动ETC便捷免费安装、落实ETC车辆不少于5%的高速公路通行费优惠,当前ETC日均发行量已突破58万。据新华社,目前广东省已有超过180个停车场开通粤通卡ETC无感支付停车服务,城市停车缴费更便捷。
3)5G:中石科技、泰晶科技领涨,催化剂:8月9日至8月11日,华为开发者大会将在东莞松山湖举行。作为5G网络设备及终端设备的主要供应商,华为十分关注覆铜板行业的发展。
热股鉴赏
深南电路(002916):受益5G大发展,业绩增速超预期
主要逻辑和观点:受益5G大发展,公司业绩增速明显,通信PCB板及南通新厂爬坡超预期,同时IC封装载板卡位优势明显,无锡IC载板逐步释放产能,有望增大公司业绩弹性。建议投资者加以关注。
风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。