关注通信板块
周二,沪深两市股指数早盘平开低走,震荡下行,沪指一度逼近3000点,前期领涨的强势品种软件、网络、芯片等科技股在中国软件盘中跌停的带动下纷纷调整。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】午后,指数企稳回升,医药板块持续活跃,互联金融、券商板块异动拉升,带动两市跌幅收窄。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪指收报3021.20点,跌0.12%,成交额2753.2亿元;深成指收报9964.93点,跌0.37%,成交额4209.8亿元;创业板指收报1725.31点,跌0.46%,成交额1494.57亿元。盘面上,防御品种走强,生物种业、养殖、医药、工业大麻、互联金融等板块涨幅居前,自主可控、国产软件、电路板、5G、芯片、华为概念等板块跌幅居前。大资金合计净流出330亿元,比前一交易日多流出369元。WIND资讯金融终端统计的104个申万二级行业中24个板块净流入,净流入板块个数比上一个交易日少24个。净流入前五大板块是:化学制药4.61亿元,中药3.51亿元,通信运营3.41亿元,畜禽养殖1.46亿元,种植业1.42亿元;净流出前五大板块是:计算机应用-52.50亿元,通信设备-37.93亿元,电子制造-31.48亿元,半导体-24.39亿元,元件-20.39亿元。
建议关注通信板块,具体分析如下:
1、美国总统近期表示将于9月1日对3000亿美元中国输美商品加征10%关税,中美贸易摩擦再起波澜对市场信心产生冲击,但从产业发展角度,短期美国对中国的“制裁”既不会对国内5G建设产生较大延缓,也不会大幅影响通信行业上市公司业绩,长期来看通信设备上游关键零部件和相关软件等领域的国产替代将成为通信板块长期机会。
2、5G牌照超预期发放促使设备端细分行业龙头2019年业绩增厚,整个5G周期业绩向前平移,并可能受益后续建设规模不断加大,此外中国移动SPN招标在即,承载网革命性变化使得主要供应商更加受益。
投资策略:重点可关注中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、通宇通讯(002792)。