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电子行业研究报告:新时代证券-电子行业周观点:华为Mate30系列发布,核心供应商详细解读-190922

行业名称: 电子行业 股票代码: 分享时间:2019-09-23 07:51:40
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 吴吉森
研报出处: 新时代证券 研报页数: 19 页 推荐评级: 推荐
研报大小: 1,404 KB 分享者: 奔跑****6 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  市场行情回顾:
  本报告期内电子板块上涨3.34%,沪深300指数下跌0.92%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】年初至今,电子板块累计上涨62.79%,沪深300指数累计上涨30.72%,电子板块跑赢同期沪深300指数32.07个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  华为旗舰Mate30系列发布,5G换机潮有望加速到来
  9月19日,华为在德国慕尼黑宣布推出搭载麒麟990芯片的2019年度旗舰手机Mate30系列,华为Mate30 pro 5G是全球首款搭载5GSoC的手机,同时支持5GSA及NSA组网,拥有业界最强的5G天线性能,机身内部集成了21根天线,其中5G天线数量高达14根,远超目前6根的市场标准。我们认为,除了领先的5G模块,华为Mate30系列还拥有7680fps慢镜头摄影、屏下指纹、瀑布屏、40W快充等创新型旗舰配置,综合性能表现在安卓手机阵营中处于领先水平。我们认为华为Mate30系列的发布为潜在5G用户提供强大换机动力,5G换机潮有望加速到来。
  华为Mate30系列国产供应商占比提高,核心器件国产化进程加速
  根据最新整理的mate30系列供应链情况可以看出,5月份美国将华为列入实体清单以来,华为确实在扶持国内供应商,国产供应商占比较mate20 X 5G的供应链有所提高。我们认为,华为供应链国产化是大势所趋,华为受制裁后首款旗舰系列手机如期推出,并能在综合性能上达到领先水平,反映了华为优秀的自研能以及对供应链强大的整合能力,也体现了华为对国内供应商扶持取得了一定成效。我们认为自主可控依旧是科技投资大方向:华为供应链面板巨头京东方A;精密制造龙头立讯精密;电感龙头顺络电子;代工:光弘科技;PCB供应商:深南电路、沪电股份、鹏鼎控股;光学、声学:舜宇光学、歌尔股份、水晶光电;芯片供应商:圣邦股份、卓胜微、韦尔股份、兆易创新、汇顶科技、闻泰科技等有望受益(后附华为Mate30供应商明细)。
  重点标的:重点推荐:兆易创新、韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、深南电路、立讯精密、紫光国微;受益标的:沪电股份、生益科技、闻泰科技、汇顶科技、光弘科技、北方华创。
  风险提示:下游需求不及预期;国产替代进展不及预期;贸易战持续恶化。
  

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