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信息技术行业研究报告:太平洋证券-信息技术行业:华为生态正式进入投资时钟,行情震荡下紧抱核心主线资产-191007

行业名称: 信息技术行业 股票代码: 分享时间:2019-10-08 11:40:36
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 王文龙
研报出处: 太平洋证券 研报页数: 4 页 推荐评级: 看好
研报大小: 504 KB 分享者: 温柔****线 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  报告摘要
  华为生态系正式进入投资时钟:行业软件里用友、长亮已经反应,超图尚在底部;行业硬件这次的重点是易华录和浪潮。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  华为适时退出的是泰山服务器整机市场,目的是构建鲲鹏生态,并非推出x86服务器整机市场。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)因此,实际上浪潮享受的增量空间仍主要来自于曙光,而华为的让渡与之前预期一致。鲲鹏系未来自主可控市场的重要组成,华为在该领域的退出,对其他整机厂商均是较好合作机会。因为订单节奏和配股因素,浪潮在后期仍有买点11-12月。
  关于磁带库转蓝光,是主动选择还是被动方案耐人寻味,磁带成本低廉的倍数级是很现实的,也是目前主流方式。
  华为手机发布后供应商合作伙伴热度不断高涨,但部分领域实际算过量x价后其实对应市场空间并不大,股市的情绪放大效应显著。另外,我们之前讲过9月是利好密集催化的月份,目前仅剩一周,十月的催化会相对减少。而市场关于科技的投资开始发散,龙头涨不动,二线个股补涨,风向标已经进入调整,行情进入阶段性尾声。不论接下来方向是什么,估值的因素都会导致震荡更加频繁,因此又到了紧抱核心主线资产(以及三季报预期)的时候了,云、信息安全、医疗;或者有估值性价比的拓尔思、博彦科技这类品种安全而扎实。
  

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