主要观点：
　　市场回顾
　　01月10日当周上证综指收盘报3,083.79点，较上周收盘价上涨2.62%，周成交11,113.36亿元，周成交金额较上一交易周增加821.72亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
　　01月10日当周申万28家一级行业有20家行业上涨，涨幅前三位的行业分别是：计算机、电子和家用电器。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
　　经济数据追踪
　　1.30大中城市商品房成交情况
　　2020年1月（截至11日）30大中城市商品房累计成交面积为526.62万平方米，2019年1-12月30大中城市商品房累计成交面积为17880.51万平方米，2019年1-11月为16139.16万平方米。2020年1月（截至11日）30大中城市商品房累计成交面积同比上升16.38%，2019年1-12月30大中城市商品房累计成交面积同比上升4.45%，2019年1-11月同比上升5.49%。
　　2.厂家零售乘用车销量情况
　　2019年12月31日当周乘用车日均销量为111421辆，同比上涨5.00%，2019年12月22日当周乘用车日均销量为55974辆，同比下跌12.00%，12月15日当周乘用车日均销量为49484辆，同比下跌8.00%。根据中国汽车工业协会数据，11月乘用车销量205.70万辆，同比下降5.37%，10月乘用车销量192.77万辆，同比下降5.82%。
　　3.钢铁价格情况
　　2020年01月（截至10日）螺纹钢期货结算价3848.00元/吨（2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末、2019年三季度末、2019年四季度末螺纹钢期货结算价分别为：3832.00元/吨，3732.00元/吨，3780.00元/吨，3691.00元/吨，3796.00元/吨）。
　　2019年12月下旬重点钢企粗钢日均产量为188.28万吨/天，同比上升5.69%，2019年12月中旬重点钢企粗钢日均产量为193.99万吨/天，同比上升5.61%，2019年12月上旬重点钢企粗钢日均产量为196.72万吨/天，同比上升5.87%。根据国家统计局数据，2019年11月重点钢企粗钢产量8028.70万吨，同比上涨3.43%，2019年10月重点钢企粗钢产量8152.10万吨，同比下降1.25%。
　　4.水泥价格指数情况
　　2020年01月（截至10日）全国水泥价格指数为165.36点（2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末，2019年三季度末和2019年四季度末的价格分别为：161.68点、146.71点、146.99点、150.08点和166.44点）。
　　5.化工品价格情况
　　2020年01月（截至10日）精对苯二甲酸（PTA）期货结算价为4840.00元/吨（2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末、2019年三季度末和2019年四季度末PTA期货结算价分别为：5854.00元/吨，6576.00元/吨，6406.00元/吨，5074.00元/吨和4912.00元/吨）。
　　2020年01月（截至03日）尿素期货结算价为1665.00元/吨（2019年三季度末、2019年四季度末尿素期货结算价分别为：1758.00元/吨和1643.00元/吨）。
　　2020年01月（截至03日）聚氯乙烯（PVC）期货结算价为6670.00元/吨（2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末、2019年三季度末和2019年四季度末PVC期货结算价分别为：6640.00元/吨，6035.00元/吨，7050.00元/吨，6280.00元/吨和6640.00元/吨）。
　　6.挖掘机销量情况
　　2019年12月主要企业液压挖掘机销量20155台，高于2019年11月的19316台，同比上涨25.76%，11月同比上涨21.66%，10月同比上涨11.48%。
　　7.6大发电集团日均发电耗煤量情况
　　2020年01月（截至13日）6大发电集团日均耗煤量68.96万吨（2019年12月为77.17万吨）。2020年01月（截至13日）日均耗煤量同比下降11.53%（2019年12月同比下降3.34%，11月同比上涨26.88%）。
　　8．煤炭和铁矿石价格及库存情况
　　2020年01月（截至06日）秦皇岛山西优混（Q5500K）价格为550.75元/吨（2019年年初、2019年一季末、2019年二季末，2019年三季末和2019年四季度末的价格分别为：574.83元/吨、618.60元/吨、600.60元/吨，582.00元/吨和546.60元/吨）。
　　2020年01月（截至13日）皇岛煤炭库存为458.00万吨（2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末，2019年三季度末和2019年四季度末的库存分别为：577.00万吨、639.50万吨、527.00万吨，590.50万吨和524.50万吨）。
　　2020年01月（截至10日）铁矿石期货收盘价为726.50元/吨（2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末，2019年三季度末和2019年四季度末的价格分别为：541.00元/吨、623.00元/吨、952.50元/吨，800.00元/吨和718.00元/吨）。
　　2020年01月（截至10日）全国主要港口铁矿石库存为12337.86万吨（2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末，2019年三季度末和2019年四季度末的库存分别为：14288.16万吨、14702.93万吨、11565.03万吨，12033.71万吨和12695.53万吨）。
　　9．WTI原油和海干散货指数BDI情况
　　2020年01月（截至10日）WTI原油期货结算价格为59.04美元/桶（2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末，2019年三季度末和2019年四季度末的价格分别为：46.54美元/桶、60.14美元/桶、58.47美元/桶，54.07美元/桶和61.06美元/桶）。
　　2020年01月（截至10日）海干散货指数（BDI）为774.00（2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末，2019年三季度末和2020年年初的数据分别为：1282.00、689.00、1354.00、1823.00和976.00）。
　　10．LME期铜价格指数表现
　　2020年01月（截至10日）LME期铜价格为6203.50美元/吨（2019年12月价格为6169.00美元/吨）。2020年01月（截至10日）LME期铜价格同比上涨4.85%（2019年12月同比上涨4.35%，11月同比下降5.15%）。
　　11．CRB指数与PPI指数情况
　　2020年01月（截至10日）CRB工业原料现货指数为462.52（2019年12月CRB指数为451.79）。2020年01月（截至03日）CRB工业原料现货指数同比下跌3.36%（2019年12月同比下跌5.96%，11月同比下跌10.12%）。
　　货币投放回笼统计
　　2020年01月（截至10日）10年期国债收益率报3.1455%，2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末，2019年三季度末和2019年四季度末10年期国债收益率分别为3.1633%、3.0961%、3.2837%、3.1583%和3.1723%。
　　2020年01月（截至10日）7天期SHIBOR利率报2.4870%，2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末，2019年三季度末和2019年四季度末7天期SHIBOR利率分别为3.5110%、3.0510%、3.1030%、3.0480%和2.7370%。
　　2019年12月（截至05日）长三角票据直贴利率报2.40%，2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末，2019年三季度末和2019年11月末长三角票据直贴利率分别为3.05%、2.90%、2.80%、2.46%和2.20%。
　　沪/深港通交易统计
　　截至2020年01月10日沪股通累计净买入5468.88亿元（2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末，2019年三季度末和2019年四季度末数据分别为：3772.70亿元、4411.08亿元、4274.13亿元、4613.73亿元和5333.11亿元）。
　　截至2020年01月10日深股通累计净买入4808.91亿元（2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末，2019年三季度末和2019年四季度末分别为：2648.18亿元、3260.62亿元、3106.89亿元、3666.22亿元和4601.66亿元）。
　　近7天（截至2020年01月10日）活跃个股净买入资金排名前三的个股为格力电器、美的集团和中国建筑。近7天活跃个股净卖出资金排名前三的个股为上海机场、东方财富和三花智控。
　　融资融券
　　截至2020年01月10日沪深两市融资余额共10320.61亿元（2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末、2019年三季度和2019年四季度末沪深两市融资余额分别为：7497.52亿元、9132.37亿元、9019.63亿元、9372.79亿元和10055.04亿元）。
　　截至2020年01月10日，易方达恒生H股ETF融资余额为238.03亿元（2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末、2019年三季度和2019年四季度末融资余额分别为：226.64亿元、241.93亿元、251.88亿元、241.48亿元和236.31亿元）。
　　截至2020年01月10日，华夏恒生ETF融资余额为214.33亿元（2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末、2019年三季度和2019年四季度末融资余额分别为：95.82亿元、130.90亿元、179.74亿元、199.03亿元和208.79亿元）。
　　截至2020年01月10日，华安黄金ETF融资余额为168.96亿元（2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末、2019年三季度和2019年四季度末融资余额分别为：151.21亿元、163.22亿元、157.65亿元、149.44亿元和165.38亿元）。
　　截至2020年01月10日，华夏上证50ETF融资余额为136.95亿元（2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末、2019年三季度和2019年四季度末融资余额分别为：130.33亿元、130.48亿元、141.84亿元、140.83亿元和137.89亿元）。
　　截至2020年01月10日，华泰柏瑞沪深300ETF融资余额为108.14亿元（2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末、2019年三季度和2019年四季度末融资余额分别为：133.01亿元、129.07亿元、126.82亿元、115.33亿元和111.46亿元）。
　　截至2020年01月10日，南方中证500 ETF融资余额为16.95亿元（2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末、2019年三季度和2019年四季度末融资余额分别为：15.78亿元、23.13亿元、22.94亿元、17.62亿元和16.73亿元）。
　　限售股解禁及明细
　　本周（2020年01月13日至01月19日）沪深两市解禁市值合计1656.94亿元（根据2020年01月10日收盘数据），较上周增加707.19亿元。
　　本周共计41只个股获得解禁，中油资本，荣晟环保，清源股份，海利尔，贝斯特，荣泰健康等个股解禁压力较大（解禁股本占总股本比例超过60%）。
　　AH股价格对比
　　2020年01月（截至10日）A/H股溢价指数为126.91，2019年年初、2019年一季度末、2019年二季度末、2019年三季度末和2019年四季度末A/H股溢价指数分别为：118.65、124.88、128.30、128.68和127.12。
　　截至2020年01月10日，无股票较港股折价。
　　本周新股
　　本周（2020年01月13日至01月17日）共有7只新股申购，分别是洁特生物（01月13日）、玉禾田，有方科技和泽璟制药（01月14日）、斯达半导（01月15日）、公牛集团和东方生物（01月16日）。