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商业贸易行业研究报告:天风证券-商业贸易行业:百亿加码淘宝直播,四新变化风口已至-200331

行业名称: 商业贸易行业 股票代码: 分享时间:2020-03-31 11:24:07
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘章明
研报出处: 天风证券 研报页数: 5 页 推荐评级: 强于大市
研报大小: 533 KB 分享者: nb****f 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  1.新经济:淘宝直播增长迅猛,连续三年成交增速150%+
  淘宝直播连续三年成交增速均超过150%,是当下增长迅猛的新经济业态,打开了新经济的大门。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2019年,淘宝直播已积累4亿用户。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,177位主播年度GMV破亿,4000万件商品进入直播间,商家同比增长268%。2019年,淘宝直播GMV突2000亿元,双十一当天直播GMV突破200亿元。尤其2020年2月以来,淘宝直播2月份成交金额同比翻倍,订单量每周环比增长20%。
  2.新职业:从“100”到“10万”,淘宝直播生态角色不断孵化
  淘宝直播上不断孵化出全新职业,MCN目标未来一年内有100家机构营收过亿。在2018年,淘宝有超过100名月入过百万的主播,中小主播的成长将成为重点,未来1年内淘宝直播将帮助10万名淘宝主播实现月入过万。从“100”到“10万”,淘宝直播变得更加普惠,2020年2月新增商家100万人,新开直播商家数环比增长719%。2019年淘宝直播带动就业超过400万,淘宝直播上的MCN机构已经达到1000多家,未来1年内将有100家MCN机构营收过亿。淘宝直播上的生态角色不断孵化出新职业,例如专门帮商家快速开淘宝直播的代播服务商,半年内从0家快速增长到目前的200多家。未来线下门店、线下市场开淘宝直播将成为新的趋势,1年内将有超20万线下门店、100个线下市场“搬”到直播间来。
  3.新场景:货架功能转变,淘宝直播创造新消费场景
  2019年淘宝直播引导了全新的直播生态,完成了“关注”时代下货架功能的转变。消费者的购物货架从页面陈列变成了KOL个人,完成了“关注”时代下货架功能的转变。流量增长背后,赛马机制持续激化,刺激PCG内容创作,完成了主播——产品——用户之间闭环,人与物的链接变成人与人的链接。未来线下门店、线下市场开淘宝直播将成为新的趋势,也是疫情期间线下市场加速复工的利器,未来1年内将有超20万线下门店、100个线下市场“搬”到直播间来。
  4.新常态:新场景为品效合一提供基础,淘宝直播常态化运营趋势显现
  值得重视的是淘宝直播对传统零售行业中长期商业模式的改变,看好未来快消全品类的电商常态化运营。淘宝直播为品牌方和消费者创造新消费场景,为全时全域营销和品效合一提供可能。例如,良品铺子19年天猫销售额中5%贡献来自店员淘宝直播,20年春节期间加大了对直播电商的投放力度。根据淘宝官方数据,厂家直接上淘宝直播卖货的数量同比增长了50%,数字化是产业升级的必经之路,而当前直播已有成熟商业轨迹,我们看好未来快消全品类的电商常态化运营。
  有效运用直播提效的品牌方&产业链上游投放平台有望受益。直播为品牌方带来的效果主要体现在两方面,一是声量上,获得更多、更精准的消费者数据,提高产品曝光度,二是直接表现在销量上,库存的清理和新品推广。从产业链来看,品牌方加速进入直播行业,更加重视线上投放效率,具备帮助品牌进行资源整合力的新媒体营销龙头有望受益,重点推荐社交商业时代新基建标杆【ST慧球(天下秀)】、线上全链路价值提供服务商【壹网壹创】。
  风险提示:宏观经济变化导致的风险、市场竞争风险、数据资源安全风险。
  

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