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研究报告:上海证券-一季度FOF资产配置趋均衡,目标风险基金优势凸显-200511

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-05-11 20:33:49
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 谢忆
研报出处: 上海证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 442 KB 分享者: ixw****28 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  主要观点
  截止2020年一季度末,公募FOF共成立91只(以主代码记,下同),合计份额为437.81亿份,其中普通型FOF产品数量扩容至21只,合计份额157.41亿份,份额占全部FOF份额的35.95%,较2019年二季度末的12.30%大幅提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从单月成立情况来看,今年以来普通FOF的发行有所回暖,2020年4月,新成立FOF产品8只,成立份额45.05亿份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中普通FOF4只,共募集25.82亿份。
  在震荡市场行情下,采取目标风险策略的基金中基金体现出较强的回撤控制能力,整体波动率较小。从获取超额收益的能力来看,采取目标日期策略的基金超越业绩比较基准的占比较高。
  根据2020年前成立的公募FOF一季度持仓,从持有各类型子基金的数量来看,公募FOF资产配置更趋均衡,债券型子基金数量占全部持基的46%,权益类子基金占比47%;从持有市值来看,一季度FOF加大债券基金持有比例,债券基金被持有总市值占FOF全部持有基金市值的七成。从FOF重仓持有子基金的内外部情况来看,近五成FOF以持有外部基金为主,两成左右FOF以重仓自家产品为主。FOF持有的外部基金中,易方达、广发、中欧等大中型基金公司旗下产品备受青睐。具体到子基金来看,FOF对综合管理能力突出的子基金持有集中度较高,易方达信用债、富国信用债、易方达高等级信用债和海富通阿尔法对冲均被超过10只FOF基金重仓持有。
  

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