宁波华翔定期财报：宁波华翔：2017年年度报告（更新后）

宁波华翔电子股份有限公司2016年年度报告全文2017年年度报告ANNUALREPORT宁波华翔电子股份有限公司2018年04月宁波华翔电子股份有限公司2017年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人赵志强及会计机构负责人(会计主管人员)周丹红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。

我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。

当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，特别是高档汽车消费低迷。

公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。

2、随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。

因此，公司产品面临价格下降的风险。

3、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以626227314股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

宁波华翔电子股份有限公司2017年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9第三节公司业务概要......................................................................................................................11第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................26第五节重要事项..............................................................................................................................39第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................45第七节优先股相关情况..................................................................................................................45第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................46第九节公司治理..............................................................................................................................52第十节公司债券相关情况..............................................................................................................57第十一节财务报告..........................................................................................................................58第十二节备查文件目录....................................................................................................................2宁波华翔电子股份有限公司2017年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、宁波华翔指宁波华翔电子股份有限公司华翔集团指华翔集团股份有限公司，原公司第二大股东宁波峰梅指宁波峰梅实业有限公司，公司第二大股东象山联众指象山联众投资有限公司，公司第三大股东上汽大众指上汽大众汽车有限公司一汽大众指一汽大众汽车有限公司宝马指BMW奔驰指Mercedes-Benz通用指GM福特指Ford主机厂指生产各类乘用车的汽车制造厂橡塑类零部件指主要原材料为橡胶或塑料的汽车零部件宁波华翔电子股份有限公司2017年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称宁波华翔股票代码002048股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称宁波华翔电子股份有限公司公司的中文简称宁波华翔公司的外文名称（如有）NingboHuaxiangElectronicCo.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）NBHX公司的法定代表人周晓峰注册地址浙江省象山县西周镇象西开发区注册地址的邮政编码315722办公地址上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层办公地址的邮政编码200122公司网址电子信箱Stock-dp@nbhx.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名韩铭扬陈梦梦联系地址上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层电话021-68949998021-68948127传真021-68942260021-68942221电子信箱Stock-dp@nbhx.com.cnStock-dp@nbhx.com.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券事务部宁波华翔电子股份有限公司2017年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码91330200610258383W（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。

历次控股股东的变更情况（如有）2007年1月17日，公司股东周敏峰与公司股东、实际控制人周晓峰签定协议，将其所持宁波华翔11,330,000股股份全部转让给周晓峰。

每股价格为人民币1.87元，合计转让价款为2,118.71万元。

2007年2月6日，公司原第一大股东华翔集团与周晓峰签定协议，将其所持宁波华翔26,930,000股股份转让给周晓峰，每股价格为人民币3.50元，合计转让价款为9,425.50万元。

同时，周晓峰将所持有的华翔集团51.25%股份全部转让给周辞美。

上述两次股份转让交易于2007年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记手续。

过户完成后，周晓峰直接持有宁波华翔股份47,187,100股，占当时公司总股本的17.20%，仍为本公司实际控制人。

周晓峰与关联人持有的公司股份总数在上述股份转让前后没有变化。

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座31层签字会计师姓名卢娅萍、唐彬彬公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间东海证券股份有限公司上海市浦东新区东方路1928号6楼Jiangqinwang、戴焜祖2017年12月29日至2018年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2017年2016年本年比上年增减2015年营业收入（元）14,806,613,721.3712,505,963,090.8418.40%9,809,929,398.84归属于上市公司股东的净利润（元）798,254,632.58713,885,581.8911.82%160,494,024.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）741,691,107.89653,820,606.6113.44%114,447,687.66宁波华翔电子股份有限公司2017年年度报告全文7经营活动产生的现金流量净额（元）1,403,538,417.011,432,897,822.41-2.05%600,217,976.69基本每股收益（元/股）1.511.3511.85%0.300稀释每股收益（元/股）1.511.3511.85%0.300加权平均净资产收益率14.54%14.73%-0.19%3.80%2017年末2016年末本年末比上年末增减2015年末总资产（元）16,204,525,092.1113,519,813,304.0519.86%10,528,624,504.45归属于上市公司股东的净资产（元）7,817,962,827.505,176,274,917.3851.03%4,642,446,573.58七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入3,654,478,713.283,462,951,125.393,636,112,241.134,053,071,641.57归属于上市公司股东的净利润188,979,540.52203,272,223.54231,490,126.36174,512,742.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润186,268,185.64200,309,503.23216,495,045.59138,618,373.43经营活动产生的现金流量净额73,301,814.81589,135,104.21162,880,534.43578,220,963.56上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2017年金额2016年金额2015年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减13,121,408.04-18,097,052.34-586,571.57宁波华翔电子股份有限公司2017年年度报告全文8值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）35,996,355.2160,138,128.4331,112,001.96计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费650,407.502,202,024.13债务重组损益17,242,032.74除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益22,723.22-25,968.38根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响8,876,727.15除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,107,607.5741,871,511.885,632,256.63其他符合非经常性损益定义的损益项目25,000,000.00减：所得税影响额18,333,382.3220,800,023.818,589,971.65少数股东权益影响额（税后）4,012,699.043,672,028.00965,435.04合计56,563,524.6960,064,975.2846,046,337.20--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

宁波华翔电子股份有限公司2017年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）主要业务公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业。

公司是大众、宝马、福特、通用、捷豹路虎、奔驰、丰田、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、东风日产等国内外汽车制造商的主要零部件供应商之一。

公司主要产品是装饰条、主副仪表板、门板、立柱、后视镜等汽车内外饰件，车身金属件以及车身轻量化材料等，主要配套车型包括“新途观L”、“辉昂”、“新朗逸”、“斯柯达OCTAVIA、KODIAQ”、“奥迪Q3、Q5”、“奥迪A8、A6、A3、A4”、“速腾”、“高尔夫”、宝马3系、5系、X系车型”、“奔驰C级、E级、A/BClass系列”、“路虎Discovery”“捷豹XF、XJ”、“沃尔沃S60/V60"、“保时捷macan”、“皇冠”、“锐志”、“卡罗拉”、“天籁”等。

（二）经营模式公司为OEM工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品，商务流程如下：经过多轮报价最终获取主机厂销售订单，依次通过约定意向书、模具开发合同、销售订单合同等与客户达成一致，再根据订单情况安排打产计划。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明在建工程主要系长春华翔轿车消声器公司及其子公司“轻量化热成型生产线”投资建设所致。

预付账款主要系长春华翔轿车消声器公司及其子公司“轻量化热成型生产线”投资建设所致。

货币资金主要系2017年再融资完成募集资金到账所致。

2、主要境外资产情况√适用□不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险德国华翔汽车零部件系统公司收购1,581,365,999.09德国、捷克、罗马尼亚、英国、美国子公司100%全资子公司-14.26%20.23%否宁波华翔电子股份有限公司2017年年度报告全文10三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（1）国内外核心客户资源近年来，公司通过海外兼并、国内布局的方式迅速获得了主机厂的新订单，为企业注入更强的盈利增长点，实现了海内外横向扩张。

自2012年实施并购以来，公司实现业务上的转型升级，获得了宝马、奔驰、福特、通用、沃尔沃、捷豹路虎等高端客户资源。

（2）品牌优势公司始终坚持走高端化路线，产品主要为世界主流品牌的中高端车系提供配套服务，客户主要包括大众、宝马、福特、通用、捷豹路虎、奔驰、丰田、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、东风日产等国内外知名汽车制造商，利用这些优质的客户资源来增加公司的知名度，发展紧密合作关系。

通过长期友好的合作，公司与这些品牌客户之间建立良好的合作信任关系，不仅为公司长期共同发展奠定了良好的基础，同时为华翔树立了良好的企业品牌形象。

（3）成本优势公司坚持推行精益化生产，发挥成本竞争优势，所以在经营的各个环节一直在推进精益化管理思路，从采购、生产、物流等方面建立了严格的成本管控体系和措施，尤其是公司在新产品的设计和模具的开发设计中，就开始关注产品批量后的后期生产、制造成本，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，所以和竞争对手相比，公司具备了一定的成本优势。

（4）技术开发优势公司研发中心运营数年，主要任务为研发新材料、新工艺、新设计和新模块在生产的实际运用，全面提升公司产品价值。

公司现已具备各种汽车内饰件的研究和开发能力，并集中体现整个公司的生产工艺和特点。

新材料、新技术的研发主要集中于轻量化复合材料，新模块化体系的建设主要为实现子零件集成到模块化、系统总成等，将自动化生产、精益化生产应用于产品加工，实现生产模式标准化。

通过加强自身研发能力，提高生产效率，进一步提升公司核心竞争力。

（5）生产基地布局优势公司前几年开始实施生产……