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宁波华翔定期财报:宁波华翔:2018年年度报告(更新后)

股票名称:宁波华翔 股票代码:002048
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3544K 分享时间:2019-07-04 20:44:14
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【财报摘要】

宁波华翔电子股份有限公司2018年年度报告全文2018年年度报告ANNUALREPORT宁波华翔电子股份有限公司2019年04月宁波华翔电子股份有限公司2018年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人赵志强及会计机构负责人(会计主管人员)周丹红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告关于未来计划等阐述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、汽车行业属于周期性行业,其受宏观经济等因素影响波动性明显。

我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。

当国内宏观经济处于上升阶段时,汽车市场发展迅速,汽车消费活跃;反之当宏观经济处于下降阶段时,汽车市场发展放缓,汽车消费受阻,特别是高档汽车消费低迷。

公司作为汽车零部件的供应商,也必然受到经济周期波动的影响。

2、随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低,我国汽车整车价格呈下降趋势,这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。

因此,公司产品面临价格下降的风险。

3、由于所属汽车零部件行业的特点,公司的客户较集中,对主要客户的依赖性较强,存在着对主要客户依赖的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以626227314股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

宁波华翔电子股份有限公司2018年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9第三节公司业务概要......................................................................................................................12第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................28第五节重要事项..............................................................................................................................46第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................52第七节优先股相关情况..................................................................................................................52第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................53第九节公司治理..............................................................................................................................59第十节公司债券相关情况..............................................................................................................64第十一节财务报告..........................................................................................................................65第十二节备查文件目录................................................................................................................173宁波华翔电子股份有限公司2018年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、宁波华翔指宁波华翔电子股份有限公司华翔集团指华翔集团股份有限公司,原公司第二大股东宁波峰梅指宁波峰梅实业有限公司,公司第二大股东象山联众指象山联众投资有限公司,公司第三大股东上汽大众指上汽大众汽车有限公司一汽大众指一汽大众汽车有限公司宝马指BMW奔驰指Mercedes-Benz通用指GM福特指Ford主机厂指生产各类乘用车的汽车制造厂橡塑类零部件指主要原材料为橡胶或塑料的汽车零部件宁波华翔电子股份有限公司2018年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称宁波华翔股票代码002048股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称宁波华翔电子股份有限公司公司的中文简称宁波华翔公司的外文名称(如有)NingboHuaxiangElectronicCo.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)NBHX公司的法定代表人周晓峰注册地址浙江省象山县西周镇象西开发区注册地址的邮政编码315722办公地址上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层办公地址的邮政编码200122公司网址电子信箱Stock-dp@nbhx.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名韩铭扬陈梦梦联系地址上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层电话021-68949998021-68948127传真021-68942260021-68942260电子信箱Stock-dp@nbhx.com.cnStock-dp@nbhx.com.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券事务部宁波华翔电子股份有限公司2018年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码91330200610258383W(统一社会信用代码)公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更。

历次控股股东的变更情况(如有)2007年1月17日,公司股东周敏峰与公司股东、实际控制人周晓峰签定协议,将其所持宁波华翔11,330,000股股份全部转让给周晓峰。

每股价格为人民币1.87元,合计转让价款为2,118.71万元。

2007年2月6日,公司原第一大股东华翔集团与周晓峰签定协议,将其所持宁波华翔26,930,000股股份转让给周晓峰,每股价格为人民币3.50元,合计转让价款为9,425.50万元。

同时,周晓峰将所持有的华翔集团51.25%股份全部转让给周辞美。

上述两次股份转让交易于2007年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记手续。

过户完成后,周晓峰直接持有宁波华翔股份47,187,100股,占当时公司总股本的17.20%,仍为本公司实际控制人。

周晓峰与关联人持有的公司股份总数在上述股份转让前后没有变化。

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座31层签字会计师姓名施其林、唐彬彬公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间东海证券股份有限公司上海市浦东新区东方路1928号6楼WangJiangqin、许钦2017年12月29日至2018年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2018年2017年本年比上年增减2016年营业收入(元)14,927,081,526.1314,806,613,721.370.81%12,505,963,090.84归属于上市公司股东的净利润(元)731,796,363.54798,254,632.58-8.33%713,885,581.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)676,435,487.02741,691,107.89-8.80%653,820,606.61宁波华翔电子股份有限公司2018年年度报告全文7经营活动产生的现金流量净额(元)1,229,181,733.341,407,798,417.01-12.69%1,432,897,822.41基本每股收益(元/股)1.171.51-22.52%1.35稀释每股收益(元/股)1.171.51-22.52%1.35加权平均净资产收益率9.19%14.54%-5.35%14.73%2018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末总资产(元)16,262,190,636.1516,204,525,092.110.36%13,519,813,304.05归属于上市公司股东的净资产(元)8,112,088,046.417,817,962,827.503.76%5,176,274,917.38七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入3,218,609,258.263,721,600,404.263,768,268,160.174,218,603,703.44归属于上市公司股东的净利润102,722,743.72194,685,862.01206,547,056.52227,840,701.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润101,258,843.62169,102,698.04200,138,042.53205,935,902.83经营活动产生的现金流量净额81,117,883.65580,665,681.1262,539,564.93504,858,603.64上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2018年金额2017年金额2016年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2,048,461.0613,121,408.04-18,097,052.34宁波华翔电子股份有限公司2018年年度报告全文8计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)66,447,735.3035,996,355.2160,138,128.43计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费705,453.13650,407.50除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益22,723.22-25,968.38根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响8,876,727.15除上述各项之外的其他营业外收入和支出14,984,926.01-4,107,607.5741,871,511.88其他符合非经常性损益定义的损益项目25,000,000.00减:所得税影响额10,905,254.9118,333,382.3220,800,023.81少数股东权益影响额(税后)13,823,521.954,012,699.043,672,028.00合计55,360,876.5256,563,524.6960,064,975.28--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

宁波华翔电子股份有限公司2018年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否(一)主要业务公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售,属汽车制造行业。

公司是大众、宝马、奔驰、奥迪、通用、福特、丰田、日产、捷豹路虎、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、长城汽车、吉利汽车等国内外汽车制造商的主要零部件供应商之一。

公司主要产品是真木、真铝、IMD/INS等装饰条;主副仪表板、门板、立柱、顶棚、头枕、风管、格栅、加油口盖等内外饰件;冷冲压、热成型等车身金属件,后视镜系统、电子控制单元、线路线束保护系统、新能源电池包组件等电子产品等,主要配套车型包括“新途观L”、“辉昂”、“新朗逸”、“斯柯达OCTAVIA、KODIAQ”、“奥迪Q3、Q5”、“奥迪A8、A6、A3、A4”、“探岳”、“T—ROC”“高尔夫”、“新宝来”“宝马3系、5系、X系车型”、“奔驰C级、E级、A/BClass系列”、“路虎Discovery”、“捷豹XF、XJ”、“沃尔沃S60/V60”、“保时捷macan”、“皇冠”、“卡罗拉”、“天籁”等。

(二)经营模式1、采购模式公司的采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。

其中总部负责制定采购战略和总体目标,检查、指导、服务、监督各子公司的采购行为;子公司根据总部制定的《采购管理手册》在授权审批后实施具体采购任务,完成总部下达的采购目标。

采购行为主要分为市场采购和客户约定采购。

市场采购即公司根据对机器设备、基建工程、生产性物料等的产品需求和实际情况,在综合比较资质、信誉、产品品质、产品价格等因素后,进行供应商选择、招标、价格谈判。

符合要求的一家或几家供应商将被公司纳入《合格供应商名录》,与其签订《采购合同》《框架协议》等。

客户约定采购即由主机厂指定原材料供货商并负责供货合同条款的谈判,公司只负责执行采购即可。

2、销售模式公司为OEM工厂,即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。

首先,主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出开发竞标邀请和发布询价信息。

公司在参与竞标前,对报价进行合理性分析,并对本身的研发能力以及产能情况进行评估,组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。

主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后,依次通过签订约定意向书、模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。

3、生产模式物流部门根据客户的生产量纲,对接计划或生产部门制定排产计划,同时分析测算现有产能能否按时完成交付,是否需要新增投资(租赁厂房、购买设备、增加人工等)。

生产部门按照周和日排产计划安排生产,并根据客户要求及时调整。

质量部门按照产品作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检,针对异常问题成立专人小组进行讨论,保证生产产品质量,并在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检或全检。

合格产品将入库并最终由物流部门交付客户。

(三)行业情况2018年我国汽车产业面临较大的压力,年产销量首次出现负增长,行业主要经济效益指标都低于年初预计。

根据中国汽车工业协会发布的《2018年汽车工业经济运行情况》,2018年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。

2018年上半年,除2月份外,其余月份销量均高于上年同期。

下半年,汽车市场连续出现负增长,全年增速下降至2.8%。

累计增长率下半年持续下降,总体压力较大。

一方面是由于购置税优惠政策全面退出造成的影响;另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战,以及消费信心等因素的影响,一段时间内仍面临较大的压力。

宁波华翔电子股份有限公司2018年年度报告全文10二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产增加100.95%,主要系本期收购长春一汽富晟集团有限公司10%股权所致。

固定资产无无形资产无在建工程无货币资金减少46.25%,主要系偿还银行贷款所致。

预付款项增加36.19%,主要系长春华翔增加预付原材料--进口钢材所致。

其他应收款增加126.5%,主要系应收宁波峰梅关于一汽富晟10%股权的补偿款以及应收出售参股公司DeconGmbH28%股权款所致。

2、主要境外资产情况√适用□不适用资产的具体内容形成原因资产规模(元)所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险德国华翔汽车零部件系统公司收购1,522,153,773.12德国、捷克、罗马尼亚、美国、墨西哥子公司100%全资子公司-14.26%16.29%否三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否(1)国内外核心客户资源1994年公司即成为上海大众一级供应商,随后通过合资建厂、收购兼并等方式进行快速扩张,以卓越的品质和优质的服务获得了一汽集团、丰田等主机厂的新订单,为企业注入更强的盈利增长点。

自2012年实施海外并购以来,公司实现业务上的转型升级,获得了宝马、奔驰、福特、通用、沃尔沃、捷豹路虎等高端客户资源。

(2)品牌优势公司始终坚持走高端化路线,产品主要为世界主流品牌的中高端车系提供配套服务,客户包括大众、宝马、福特、通用、捷豹路虎、奔驰、丰田、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、东风日产等国内外知名汽车制造商,利用这些优质的客户资源来增加公司的知名度。

通过长期友好的合作,公司与这些品牌客户之间建立良好的合作信任关系,不仅为公司长期共同发展奠定了良好的基础,同时为华翔树立了良好的企业品牌形象。

(3)成本优势公司坚持推行精益化生产,发挥成本竞争优势,所以在经营的各个环节一直在推进精益化管理思路,从采购、生产、物流等方面建立了严格的成本管控体系和措施,目前公司已经形成一套有效的成本管理体系,尤其是公司在新产品和模具的宁波华翔电子股份有限公司2018年年度报告全文11开发设计中,就开始关注产品批量后的后期生产、制造成本,并且不断优化工艺流程、提高自动化程度,降低生产成本,所以和竞争对手相比……

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