天山生物定期财报：天山生物：2019年半年度报告

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年半年度报告全文新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年半年度报告全文1新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年半年度报告2019-1042019年08月新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年半年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人彭勃、主管会计工作负责人何非及会计机构负责人(会计主管人员)廖士苇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

1、经营业绩风险面对复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势，冻精销售市场竞争日趋激烈，冻精价格战趋于白热化。

同时公司资产利用效率低。

因此业绩存在一定风险。

公司将采取积极措施改善业绩，增加市场跑动和客户沟通频次，强化宣传和服务力度，与业内兽药、饲料等企业搭建信息共享平台，采用请进来，走出去的方式，邀请畜牧养殖集中区域的一线育种人员、畜牧管理人员及牧场技术人员参加公司组织的专业培训，同时，深入牧区牧场开展技术服务，增强产品竞争力和客户粘性。

同时，公司通过加强生产管理，强化成本、费用控制，通过出租、处置等方式提高资产效率，降低经营风险。

2、疫病风险新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年半年度报告全文3疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。

国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀，给畜禽养殖业造成很大的损失。

作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种公牛，因此，公司也面临牛发生疫病的风险。

牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等疫病，这些疫病的发生不仅影响牛的生产、繁殖能力，还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。

如果爆发大规模的动物疫情，有可能导致大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产经营造成重大影响。

公司主要管理人员和核心人员均具有多年的养殖及疫病预防经验，还聘请有专业兽医负责疫病的预防和治疗，采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等措施以预防疫病的发生。

另外，公司种公牛站、良种繁育场、肉牛示范场、种羊场等生产场站位于昌吉阿什里乡和榆树沟镇，远离人口密集区，周围数十公里内没有其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。

同时，新疆的动物防疫水平较高，已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可以有效防止疾病的蔓延。

3、诉讼风险报告期，公司收到昌吉回族自治州公安局出具的《立案告知书》，就公司收购大象广告股权事项符合合同诈骗案立案条件，已经予以立案，公安机关正在对该案进行侦查。

该合同诈骗案的最终认定结果存在不确定性，公司存在一定的诉讼风险。

同时，因上述事项影响，公司暂停履行发行股份购买资产协议现金对价的支付义务，存在被交易对方诉讼的风险。

截止报告期末，重组交易对方广东宏业广电产业投资有限公司、深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年半年度报告全文4就公司未支付现金对价事项已向新疆昌吉回族自治州中级人民法院提起诉讼。

公司将积极配合公安机关刑事侦查，并通过提起民事诉讼、反诉等方式，主张权益，努力减少损失，积极维护上市公司及广大投资者合法权益。

4、被中国证监会立案调查的风险公司于2019年1月23日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（新证调查字2019001号）。

因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

截至本公告发布日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

公司正处于中国证监会的立案调查阶段，不符合现行《上市公司重大资产重组管理办法》规定的发行股份购买资产等条件，亦不符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（征求意见稿）中关于拟允许国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市的条件。

目前，公司总体经营情况正常，该事项不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年半年度报告全文5目录第一节重要提示、目录和释义...................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................................8第三节公司业务概要.................................................................................................................11第四节经营情况讨论与分析.....................................................................................................22第五节重要事项........................................................................................................................36第六节股份变动及股东情况.....................................................................................................64第七节优先股相关情况.............................................................................................................69第八节董事、监事、高级管理人员情况..................................................................................70第九节公司债相关情况.............................................................................................................72第十节财务报告........................................................................................................................73第十一节备查文件目录...........................................................................................................163新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年半年度报告全文6释义释义项指释义内容本公司、公司、天山生物指新疆天山畜牧生物工程股份有限公司天山生物有限指天山畜牧昌吉生物工程有限责任公司，为公司前身智本正业指上海智本正业投资管理有限公司，公司控股股东之控股股东天山农牧业指天山农牧业发展有限公司，公司控股股东新疆畜牧总站指新疆维吾尔自治区畜牧总站，前身为新疆维吾尔自治区畜禽繁育改良总站天山农业指呼图壁县天山农业发展有限公司巴尔鲁克指新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司天山凯风、北京凯风指北京天山凯风畜牧科技有限公司新疆新诺指新疆新诺生物科技有限责任公司伊盛源、盛源公司指昌吉市伊盛源定点牛羊屠宰有限责任公司，于2018年5月30日更名为昌吉市盛源定点牛羊屠宰有限责任公司美加农指宁夏美加农生物科技发展股份有限公司青铜峡美加农指宁夏青铜峡市美加农牧业发展有限公司，系美加农全资子公司泾源美加农指宁夏泾源美加农安格斯发展有限公司，系美加农全资子公司农牧科技指呼图壁县天山农牧科技发展有限公司昌吉安格斯指昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司育种分公司指新疆天山畜牧生物工程股份有限公司育种分公司禾牧阳光指呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司中澳德润指中澳德润牧业有限责任公司大澳国际指大澳国际贸易有限公司明加哈牧业指明加哈牧业有限公司明加哈农业指明加哈农业有限公司天山控股指天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司民生证券指民生证券股份有限公司财通证券指财通证券股份有限公司大象广告、大象股份、标的公司指大象广告股份有限公司，于2018年3月30日更名大象广告有限责任公司公司章程指新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法及其修订证监会指中国证券监督管理委员会新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年半年度报告全文7中登公司指中国证券登记结算有限责任公司报告期指2019年1月1日至2019年6月30日上年同期指2018年1月1日至2018年6月30日细管冻精、普通冻精指细管冻精是用直径小、管壁薄的无毒塑料管盛装精液后冷冻而成。

冷冻精液的问世解决了新鲜精液难以保存的难题，大大提高了种公牛的配种范围，提高了良种改良效率。

细管冻精与我国90年代所使用的颗粒冻精比较，具有冷冻时受冻均匀、解冻时受热一致、解冻方便、输精时不易污染、避免精液和液氮的直接接触、精子活力好，受胎率高的优点。

目前已在世界各国普遍采用，我国目前正在大力普及。

性控冻精指性控冻精是运用高精密仪器，采用精子分离技术将X、Y精子分离，从而得到全部X精子或Y精子的精液制成的细管冻精。

性控冻精的应用可以控制牛后代的性别，从而达到改良牛群品种的同时实现快速扩群的效果，对提高牛群良种率有着重要作用。

后裔测定指根据待测公牛系谱资料、公牛后裔出生、配种、产犊资料、体型外貌鉴定数据、DHI测定等数据，通过统计模型来测定公牛的育种值，作为评价种公牛育种价值的依据，是当前评定种公牛产奶遗传能力最有效的遗传评定技术。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年半年度报告全文8第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称天山生物股票代码300313股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称新疆天山畜牧生物工程股份有限公司公司的中文简称（如有）天山生物公司的外文名称（如有）XINJIANGTIANSHANANIMALHUSBANDRYBIO-ENGINEERINGCO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）TIANSHANBIO公司的法定代表人彭勃二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名于舒玮翟蕊联系地址新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼电话0994-65666180994-6566618传真0994-65666160994-6566616电子信箱tsswgs@126.comtsxmgs@sina.com三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。

2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年半年度报告全文93、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况□适用√不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。

四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计差错更正本报告期上年同期本报告期比上年同期增减调整前【注】调整后调整后营业总收入（元）61,976,438.24207,982,884.1046,160,870.4434.26%归属于上市公司股东的净利润（元）-18,613,088.8113,630,970.92-1,860,550,115.6899.00%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-18,931,483.4411,451,288.64-1,812,720,790.5398.96%经营活动产生的现金流量净额（元）-28,856,176.70-9,693,084.84-12,561,037.40-129.73%基本每股收益（元/股）-0.05950.0578-7.887299.25%稀释每股收益（元/股）-0.05950.0578-7.887299.25%加权平均净资产收益率-9.32%1.41%-5,336.84%99.83%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前【注】调整后调整后总资产（元）1,330,820,354.683,539,331,942.541,403,030,911.09-5.15%归属于上市公司股东的净资产（元）190,109,879.892,169,808,216.95209,009,059.54-9.04%注：因天山生物无法控制大象广告，根据企业会计准则及其应用指南的相关规定，公司拥有的表决权不是实质性权利，公司无法主导大象广告的相关活动，未实际控制大象广告，故不应将其纳入合并财务报表。

公司于2019年4月19日召开了第四届董事会2019年第五次临时会议，审议通过了《公司关于2018年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的议案》，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对2018年半年度报告进行会计差错更正。

详见公司于2019年4月20日在巨潮资讯网发布的相关公告。

五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年半年度报告全文102、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：人民币元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-623,448.52主要是报告期处置生物资产损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,169,542.25主要是取得和摊销的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出-96,969.24减：所得税影响额55,427.07少数股东权益影响额（税后）75,302.79合计318,394.63--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年半年度报告全文11第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）主要业务和产品公司的主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；种羊的养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；生鲜牛乳的收购和销售（以上项目凭许可证经营）；饲料种植、加工和销售；肉类的销售和进出口业务；相关畜牧科技咨询、技术服务等。

主要产品为自产种公牛冻精和胚胎，品种包括：荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞等主要品种；进口冻精和胚胎产品，包括：荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛莱、安格斯、利木赞、娟姗、弗莱维赫、红牛等主要品种；羊冻精和胚胎产品，包括：陶赛特、特克塞尔、萨福克、杜泊、德国美利奴等品种；牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、育肥技术等服务；牛、羊活畜；进口种牛、种羊；牛羊肉产品；牧场、农业用地经营、租赁服务；境外牧场代牧服务；牛奶等副产品销售。

（二）经营模式：1、生产模式（牛的养殖及选育）1）公司在种母牛基因库的基础上，将引进高品质种牛冻精、胚胎与自主繁育相结合制定了三种选配方案：①核心荷斯坦种群的选配使用进口世界排名靠前的验证公牛冻精，以获得优良性状的种牛，逐渐改善后代奶牛的乳房和肢蹄性状（高产性能的关键）；核心肉牛群的选配使用世界先进纯种同品种肉用公牛的冻精改善其体型外貌及遗传性能。

②国内荷斯坦牛群的选配主要使用公司种公牛站生产的冻精，主要是为了获得公司自己的后裔测定数据。

③胚胎移植：公司引进具有国际先进遗传性能的胚胎，主要是为了改善种公牛站特定牛群的种质。

公司在长期的牛只饲养管理过程中，形成了科学的牛只管理体系，分别针对公犊牛、乳用犊牛、育成牛、青年牛、成母牛、围产期母牛等不同时期牛只饲养特点进行科学管理。

同时，结合对每头牛进行建立档案、定期收录数据等进行研究分析。

经过多年观察、整理及实验，公司已研究出一整套针对不同品种牛的改良方案。

在犊牛选育方面，通常将所产母犊牛留在良种繁育场饲养，如果生长发育正常即用于补充良种繁育场母牛群；新生公……