全志科技定期财报：全志科技：2019年年度报告

珠海全志科技股份有限公司2019年年度报告全文珠海全志科技股份有限公司2019年年度报告全文1珠海全志科技股份有限公司2019年年度报告2020-0402-0042020年04月珠海全志科技股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张建辉、主管会计工作负责人李龙生及会计机构负责人(会计主管人员)藏伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1.市场风险IC产品及技术更新换代速度快、市场竞争激烈，如果未来公司产品不能满足市场发展需要、竞争产品大量推广、下游客户经营不善或受各种重大突发事件影响等情形，将减少公司产品的市场需求。

智能终端市场发展日新月异，产品换代、技术升级、用户需求和市场竞争状况不断演变，给IC设计企业的技术研发和市场推广带来较大不确定性。

随着公司自身发展的需要，公司持续会推出新的产品种类、拓宽产品应用领域。

但是，新产品能否顺利推出取决于市场的接受程度、市场成长周期和公司的营销成效等因素，如果新产品在推出时不能适销对路、市场成长不及预期，或者消费者的需求偏好发生变化，公司将面临该产品市场拓展不利的局面。

此外，行业技术发展水平、国家产业政策、国内外市场环境若发生不利变化，也将对公司生产经营造成不利影响。

公司将加强市场信息及客户需求收集，密切关注市场发展动向，制定有前瞻性的产品规划及市场推广计划。

珠海全志科技股份有限公司2019年年度报告全文32.技术研发风险公司研发所涉及的技术升级和产品研发规划是在综合判断行业发展趋势、公司现有技术储备基础上做出的，但如果行业实际发展状况脱离公司预期，或者公司技术研发遭遇技术瓶颈甚至失败、产品性能不及预期，将对公司产品的竞争力带来不利影响。

公司将加强客户需求调研、严格执行研发项目立项的制度，提升研发效率，保证研发资源的合理利用。

3.管理风险随着公司业务的不断拓展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大。

如果公司管理人员的储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响。

此外，公司技术研发、市场等人员的需求都将在现有基础上持续提升，公司面临增强现有人才队伍结构以及引进新的高端人才的双重任务，存在一定的人力资源不足风险，可能对技术研发、产品设计进度和市场推广产生不利影响。

公司将不断加强人员的培训力度，内部提拔的同时，通过多渠道引进外部人才，充分利用外部培训机构资源，持续提升管理效率，适应公司发展需求。

4.毛利率下滑风险公司所处的集成电路设计行业具有竞争激烈、产品更新换代较快的特点。

摩尔定律表明芯片产品在性能大幅度提升同时，产品价格下降。

对于集成电路设计公司而言，为了保持相对稳定的毛利率水平，通常通过不断推出性价比更高的新产品，提升新产品的销售比例来获取较高的毛利率，从而弥补老产品毛利率下降的空间。

在激烈的市场竞争环境下，若公司新产品未能满足消费者需珠海全志科技股份有限公司2019年年度报告全文4求偏好转换，下游市场需求尚未释放，新产品未能大量出货，将导致公司综合毛利率下滑。

同时，公司采用Fabless模式，IC产品上游的原材料晶圆工艺越先进，供应的集中度越高，晶圆价格受供求关系影响显著，晶圆价格的波动也会直接影响本公司的毛利率水平。

公司将加强成本费用的管理，不断开发新产品，开拓新的应用领域，同时对现有产品挖潜增效，努力提高公司产品整体的毛利率水平。

5.汇率风险受国际收支状况、政治局势、宏观经济等相关因素影响，近年人民币兑美元汇率变化较大，由于公司产品出口比例较高，收款方式以美元进行结算，美元资产占流动资产比例较高，因此人民币的汇兑损失有可能对公司净利润产生影响。

在实际经营过程中，公司将增强对汇率风险的防范意识，采取外汇套期保值和适时结汇，努力规避或降低汇率风险，以减少汇率变化对公司运营的影响。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第12号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求利润依赖政府补助风险：公司计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的30%，且上述政府补助中部分不具有可持续性。

长期来看，若公司未来年度不再具备相关优惠政策的补助条件或政府补助金额发生较大变动时，公司将面临政府补助降低而影响损益的风险。

公司将通过不断加强自身管理能力，促进公司经营业绩的提升，以减少政府补助对公司所产生的影响。

珠海全志科技股份有限公司2019年年度报告全文5公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以330,610,757为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

珠海全志科技股份有限公司2019年年度报告全文6目录第一节重要提示、目录和释义..................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................9第三节公司业务概要.........................................................13第四节经营情况讨论与分析...................................................18第五节重要事项............................................................35第六节股份变动及股东情况...................................................54第七节优先股相关情况.......................................................59第八节可转换公司债券相关情况...............................................60第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................61第十节公司治理............................................................66第十一节公司债券相关情况...................................................69第十二节财务报告...........................................................70第十三节备查文件目录......................................................187珠海全志科技股份有限公司2019年年度报告全文7释义释义项指释义内容全志科技、本公司、公司指珠海全志科技股份有限公司深圳芯智汇指深圳芯智汇科技有限公司，本公司之全资子公司深圳芯之联指深圳芯之联科技有限公司，本公司之全资子公司西安全志指西安全志科技有限公司，本公司之全资子公司广州芯之联指广州芯之联科技有限公司，本公司之全资子公司香港全胜指AllWinnerHongKongLimited，即全胜（香港）有限公司，本公司之全资子公司香港全通指香港全通科技有限公司，香港全胜之全资子公司东芯通信指合肥东芯通信股份有限公司，本公司之参股子公司，2019年10月完成部分股权转让后，从控股子公司变为参股子公司报告期指2019年1月1日至2019年12月31日上年同期指2018年1月1日至2018年12月31日元/万元指人民币元/万元IC、集成电路指IntegratedCircuit，简称IC，中文指集成电路，是采用一定的工艺将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。

在工业生产和社会生活中应用广泛SoC指SystemonChip，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路应用处理器芯片指MultimediaApplicationProcessor，即多媒体应用处理器，简称MAP是在低功耗CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的超大规模集成电路智能电源管理芯片、PMU指又称PMIC，电源芯片的一种，是指在集成多路转换器的基础上，还包含智能通路管理、高精度电量计算以及智能动态功耗管理功能的器件。

与传统的电源芯片相比，智能电源管理芯片不仅可将若干分立器件整合在一起，只需更少的组件以适应缩小的板级空间，还可实现更高的电源转换效率和更低的待机功耗，因此在智能终端及其他消费类电子产品中得到广泛应用智能终端指能够运行通用操作系统，具有丰富多媒体处理和人机交互能力的电子设备，如平板电脑、智能手机、智能电视、智能监控、物联网终端、行车记录仪、学生电脑等平板电脑指应用处理器芯片处理器性能超过700MHz、具有良好图形处理功能、集成无线局域网（WLAN）或3G网络等无线联网模块、可快速开机、具备持续在线能力的电子设备珠海全志科技股份有限公司2019年年度报告全文8互联网机顶盒、OTT指一种连接电视机与互联网的设备，其搭载智能操作系统，让传统电视机升级为智能化、网络化电视，收看网络电视节目，并可以由用户自行安装和卸载软件、游戏等应用程序虚拟现实、VR指指利用计算机技术模拟产生三维的虚拟世界，让使用者及时、没有限制地感知虚拟空间内的事物，产生身临其境的体验效果人工智能、AI指是对人的意识、思维的信息过程的模拟，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别和自然语言处理等RTOS指RealTimeOperationSystem）实时操作系统，是嵌入式设备常用的一种内核，主要特点是能提供及时响应和高可靠性。

RTOS一般体量较小，便于运行在MCU类硬件平台上RISC-V指是一个基于精简指令集（ReducedInstructionSetComputer，RISC）原则的开源指令集架构（InstructionSetArchitecture，ISA），V表示为第五代RISC。

RISC-V开源采用宽松的BSD协议，企业完全自由免费使用，同时也容许企业添加自有指令集拓展而不必开放共享以实现差异化发展Tier1指TierOne，指汽车厂商的一级供应商，向设备厂商供货，其产品直接供应整车厂的汽车零部件供应商ADC指Analog-to-DigitalConverter模数转换器，把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件IPC指IPCamera的缩写词，IP是网际协议，Camera是照相机、摄影机，IPCamera是一种由传统摄像机与网络技术结合所产生的新一代摄像机Codec指是编码-解码器“Coder-Decoder”的缩写，也指编码器Encoder与解码器Decoder的混合体。

音频编解码器，是指一种能够对数字音频流进行编码和解码的设备或计算机程序IP指IP核（IntellectualPropertycore知识产权核）是用于集成电路设计中的预先设计好的电路功能模块，按照存在形式一般分为软IP（一段硬件描述语言的程序）和硬IP（经过完全布局布线的版图文件）珠海全志科技股份有限公司2019年年度报告全文9第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称全志科技股票代码300458公司的中文名称珠海全志科技股份有限公司公司的中文简称全志科技公司的外文名称（如有）AllwinnertechTechnologyCo.,Ltd.公司的法定代表人张建辉注册地址珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号注册地址的邮政编码519085办公地址珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号办公地址的邮政编码519085公司国际互联网网址电子信箱ir@allwinnertech.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名蔡霄鹏王艺霖联系地址珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号电话0756-38182760756-3818276传真0756-38183000756-3818300电子信箱ir@allwinnertech.comir@allwinnertech.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号证券事务部办公室四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）珠海全志科技股份有限公司2019年年度报告全文10会计师事务所办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼签字会计师姓名康雪艳、苏晓峰公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计政策变更2019年2018年本年比上年增减2017年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）1,463,360,308.851,364,689,742.561,364,689,742.567.23%1,200,950,545.971,200,950,545.97归属于上市公司股东的净利润（元）134,630,402.49118,127,426.72118,127,426.7213.97%17,330,406.4717,330,406.47归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）85,749,799.8053,423,810.0153,423,810.0160.51%-29,284,479.06-29,284,479.06经营活动产生的现金流量净额（元）364,930,673.67-69,798,480.68-69,798,480.68622.83%92,282,899.3293,282,899.32基本每股收益（元/股）0.4100.3600.36013.89%0.050.05稀释每股收益（元/股）0.4100.3600.36013.89%0.050.05加权平均净资产收益率6.23%5.70%5.70%0.53%0.85%0.85%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末调整前调整后调整后调整前调整后资产总额（元）2,568,404,811.872,484,289,033.622,484,289,033.623.39%2,354,981,273.742,354,981,273.74归属于上市公司股东的净资产（元）2,200,042,372.152,122,582,282.782,122,582,282.783.65%2,021,225,539.502,021,225,539.50会计政策变更的原因及会计差错更正的情况本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕15号及其解读，2017年度将实际收到的与资产相关的政府补助1,000,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

六、分季度主要财务指标单位：元珠海全志科技股份有限公司2019年年度报告全文11第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入325,941,887.01358,227,575.25378,363,304.39400,827,542.20归属于上市公司股东的净利润24,235,907.9357,872,283.7469,726,742.11-17,204,531.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,386,183.1351,396,836.5054,378,551.13-37,411,770.96经营活动产生的现金流量净额-2,769,643.07156,595,304.59120,411,072.0590,693,940.10上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,449,630.954,367,316.82-109,843.48计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）38,183,197.2954,045,119.4441,289,546.28委托他人投资或管理资产的损益3,822,623.4213,425,043.4110,009,403.47除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金……