康尼机电定期财报：康尼机电：2019年年度报告

股份有限公司2019年年度报告公司代码：603111公司简称：康尼机电南京康尼机电股份有限公司2019年年度报告2019年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2019年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六之7所示，康尼机电于2017年12月收购龙昕科技，收购后康尼机电发现，龙昕科技原实际控制人擅自以龙昕科技名义进行违规借款、担保和存单质押，该事项对龙昕科技的生产经营带来了重大不利影响，导致龙昕科技未能完成业绩承诺方与康尼机电签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》规定的业绩目标。

2019年10月康尼机电已将龙昕科技100%股权对外转让。

由于业绩补偿收回具有重大不确定性，康尼机电未确认此业绩补偿收益。

由于涉嫌信息披露违法违规，中国证监会于2018年8月决定对康尼机电进行立案调查，截止审计报告日，该立案调查尚未结案。

本段内容不影响已发表的审计意见。

”四、公司负责人陈颖奇、主管会计工作负责人顾美华及会计机构负责人（会计主管人员）顾美华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为650,360,750.10元。

截至2019年12月31日，公司累计未分配利润为-1,931,122,756.13元；资本公积为3,371,196,201.88元。

因公司累计未分配利润为-1,931,122,756.13元，公司2019年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用2019年年度报告本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是公司2019年度未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况，但原全资子公司龙昕科技在2019年之前存在违反规定决策程序的对外担保，主要是龙昕科技原董事长廖良茂利用职务便利私自违规以龙昕科技名义对外提供的担保，截至报告期末，公司持有的龙昕科技100%股权已对外出售，公司已不存在违反规定决策程序的对外担保情况。

九、重大风险提示公司存在的主要风险因素还有宏观经济和政策变化的风险、市场竞争风险、股权分散、无实际控制人的风险、龙昕科技业绩承诺方无法完成业绩补偿承诺的风险、公司被立案调查产生的风险及因新冠肺炎疫情影响生产经营的风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

十、其他□适用√不适用2019年年度报告目录第一节释义....................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................6第三节公司业务概要.................................................................................................10第四节经营情况讨论与分析.....................................................................................17第五节重要事项.........................................................................................................33第六节普通股股份变动及股东情况.........................................................................48第七节优先股相关情况.............................................................................................54第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................55第九节公司治理.........................................................................................................61第十节公司债券相关情况.........................................................................................64第十一节财务报告.........................................................................................................65第十二节备查文件目录...............................................................................................1972019年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义康尼机电、公司指南京康尼机电股份有限公司资产经营公司指南京工程学院资产经营有限责任公司康尼新能源指南京康尼新能源汽车零部件有限公司康尼精机指南京康尼精密机械有限公司康尼科技指南京康尼科技实业有限公司康尼电子指南京康尼电子科技有限公司重庆康尼指重庆康尼轨道交通装备有限公司青岛康尼指青岛康尼轨道交通装备有限公司北京康尼指北京康尼时代交通科技有限责任公司法国康尼指康尼技术服务有限责任公司成都康尼指成都康尼轨道交通装备有限公司美国康尼指KangniRailTransitEquipmentCorp唐山康尼指唐山康尼轨道交通装备有限公司长春康尼指长春康尼轨道交通装备有限公司泰国康尼指KangniRailTransitEquipment（Thailand）Corp.广州康尼指广州康尼轨道交通装备有限公司康尼智控指南京康尼智控技术有限公司安徽精机指安徽康尼精密机械有限公司龙昕科技指广东龙昕科技有限公司纾困发展基金指南京紫金观萃民企纾困发展基金合伙企业（有限合伙）南京天海潮指南京天海潮大酒店有限公司庐山天海潮指庐山天海潮会所有限公司康尼环网指南京康尼环网开关设备有限公司康尼智能指南京康尼智能技术有限公司康尼电气指南京康尼电气技术有限公司城轨设计院指江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司邦柯科技指黄石邦柯科技股份有限公司干线铁路指原铁道部所管辖铁路路网的骨干铁路城市轨道交通指运行于城市内部的地铁、轻轨等交通运输方式轨道交通门系统指用于干线铁路、城际铁路、地铁、轻轨等列车和站台上的各种门系统站台安全门系统指安装在站台上，将站台和列车运行区域隔开的门系统公交电动塞拉门指一种用于城市及周边区域的公交车辆、公路车辆、机场摆渡车等公共交通工具上的电动塞拉门系统闸机指一种通道阻挡装置，用于管理人流并规范行人出入，主要应用于地铁闸机系统、收费检票闸机系统证监会指中国证券监督管理委员会上交所、交易所指上海证券交易所《公司章程》指《南京康尼机电股份有限公司章程》报告期指2019年度、2019年1月1日至2019年12月31日2019年年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称南京康尼机电股份有限公司公司的中文简称康尼机电公司的外文名称NanjingKangniMechanical&ElectricalCo.,Ltd公司的外文名称缩写KN公司的法定代表人陈颖奇二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名唐卫华刘健联系地址南京市鼓楼区模范中路39号南京市鼓楼区模范中路39号电话025-83497082025-83497082传真025-83497082025-83497082电子信箱ir@kn-nanjing.comir@kn-nanjing.com三、基本情况简介公司注册地址南京经济技术开发区恒达路19号公司注册地址的邮政编码210038公司办公地址南京市鼓楼区模范中路39号公司办公地址的邮政编码210013公司网址电子信箱kangni@kn-nanjing.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所康尼机电603111/六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址江苏省南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层签字会计师姓名黄根进、罗九成报告期内履行持续督导职责的财名称国泰君安证券股份有限公司办公地址上海市静安区新闸路669号2019年年度报告务顾问签字的财务顾问主办人姓名胡敬宝、李鸿持续督导的期间2018年1月1日至2019年12月31日七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入3,398,221,977.063,415,420,735.62-0.502,417,792,419.71归属于上市公司股东的净利润650,360,750.10-3,150,697,948.70不适用280,897,185.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润259,202,416.30-2,710,561,947.21不适用265,390,040.04经营活动产生的现金流量净额406,444,245.37-330,332,811.84不适用182,428,793.112019年末2018年末本期末比上年同期末增减（%）2017年末归属于上市公司股东的净资产2,539,345,154.281,701,726,601.8949.223,891,663,610.13总资产4,691,801,933.104,746,475,076.08-1.157,307,622,558.25(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益（元／股）0.65-3.22不适用0.3812稀释每股收益（元／股）0.65-3.22不适用0.3806扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.26-2.77不适用0.3601加权平均净资产收益率（%）32.09-100.96不适用20扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.79-86.85不适用18.89报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用(1)2019年度，公司实现营业收入339,822.20万元，较2018年度减少1,719.88万元，降幅为0.50%，其中龙昕科技以外的各单位营业收入较上年增加51,544.8万元，主要系国家继续发展轨道交通产业，轨道交通主业营业收入增加了58,541.74万元，新能源汽车零部件收入减少8,447.86万元，降幅为20.10%，主要系受新能源汽车产2019年年度报告业政策影响，下游客户新项目停滞、批产项目销量大幅降低以及部分业务售价下降所致。

(2)2019年度，公司经营活动产生的现金流量净额较2018年度增加73,677.70万元，其中龙昕科技减少净流出54,440.11万元，其他单位增加净流入19,237.60万元，主要系本期销售回款较上期有较大幅度增长。

八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用九、2019年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入829,794,713.23989,361,550.04737,444,424.40841,621,289.39归属于上市公司股东的净利润61,162,076.0174,298,652.2878,251,682.70436,648,339.11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润58,647,343.8178,789,829.8058,775,284.3062,989,958.39经营活动产生的现金流量净额-162,837,899.54-86,608,595.2593,312,492.52562,578,247.66季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2019年金额附注（如适用）2018年金额2017年金额非流动资产处置损益380,520,268.99-1,312,001.24-216,695.99越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外20,947,306.9024,071,570.6314,167,362.49计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备2019年年度报告债务重组损益192,288.76企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-22,994,232.68-464,199,910.09除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/2,894,422.813,365,804.42除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益3,512,561.19/单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-956,188.76329,662.441,569,772.64其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额11,954,118.482,053,944.29-605,542.62所得税影响额-2,017,789.08-3,973,690.33-2,773,555.21合计391,158,333.80-440,136,001.4915,507,145.73十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位：元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产0303,746,259.82303,746,259.823,246,259.82其他非流动金融资产03,650,000.0000应收账款融资389,739,794.81398,699,134.268,959,339.45-3,409,497.86合计389,739,794.81706,095,394.08312,705,599.27-163,238.04十二、其他□适用√不适用2019年年度报告第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内，公司轨道主业保持良好发展态势，轨道主业收入较去年同期增加5.85亿元，同比增长27.99%，截至报告期末在手订单金额为40.02亿元，较去年同期增长7.96%；新能源汽车零部件业务受产业补贴政策退坡影响，销售收入未达预期。

归属于上市公司股东的净利润6.50亿元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.59亿元。

（一）公司主要业务1、轨道交通产品：既有市场保持稳固，新增市场逐步成长公司所生产、销售及提供服务的轨道交通产品主要包括干线铁路车辆门系统、城轨车辆门系统、站台安全门系统、内部装饰、连接器、闸机扇门模块及车辆门系统维保及配件业务。

轨道车辆门系统市场占有率稳步提升，城轨、高铁领域继续保持市场领先，安全门、维保业务稳中有升。

城轨市场在传统竞争劣势地区获得新项目；高速车市场成功进入400km/h高速动车和250km/h标动平台，获得160km/h集中动力动车组较大份额批量订单；闸机扇门模块产品新造市场获得1条新线订单；城轨连接器相继获得唐山车辆厂、长春客车厂供应商资质，存量订单较去……