华鑫证券-电气设备行业周报-210719

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日期:2021-07-19 16:48:15 研报出处:华鑫证券
行业名称:电气设备行业
研报栏目:行业分析 刘华峰  (PDF) 15 页 1,064 KB 分享者:xyz****24 推荐评级:增持
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研究报告内容
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  行情回顾:7.12-7.16期间,电气设备板块涨幅为0.06%,在所有板块中位于第19位,跑输沪深300指数0.44个百分点;年初至今,电气设备板块涨幅为28.39%,在所有板块中位于第4位,跑赢沪深300指数30.63个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从子板块(含概念)看,7.12-7.16期间,电机Ⅱ、光伏指数、高低压设备、锂电池指数涨跌幅分别为6.95%、3.59%、2.10%、0.40%,跑赢整体板块;电源设备、新能源汽车指数和电气自动化设备涨跌幅分别为-0.06%、-1.29%、-2.39%,跑输整体板块。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从年初来看,锂电池指数、电源设备、电机Ⅱ涨跌幅分别为49.35%、35.32%、34.64%,跑赢整体板块;新能源汽车指数、光伏指数、电气自动化设备和高低压设备涨跌幅分别为28.39%、21.00%、12.52%和10.25%,跑输整体板块。

  行业要闻:(1)欧洲2035年将实现新车零排放;(2)工信部:公布2020年乘用车企业双积分情况;(3)小鹏汽车P5开启预售;(4)江苏省发改委:力争全省2025年风电和光伏发电总装机容量达63GW以上;(5)陕西省发改委:600万千瓦光伏和风电纳入2021年年度实施方案;(6)山东省能源局:“十四五”期间,新增分布式光伏装机量1500万千瓦以上;(7)国家能源局:发布1-6月份全国电力工业统计数据;(8)258GW+!21省出台十四五光伏规划,分布式、基地项目成主战场;(9)全国碳交易开市首日收于51.23元/吨;(10)M6硅片下跌0.18元!中环公布7月单晶硅片报价

  投资建议:7.12-7.16期间,大盘呈震荡走势,电气设备板块小幅跑输大盘指数。新能源汽车:2021年1-6月国内累计新能源汽车销量为120.6万辆,同比增长201.5%,其中6月国内新能源汽车销量为25.6万辆,同比增长139%,环比增长17.6%,销量刷新历史记录再创新高;预计在以特斯拉铁锂版model Y为首的新车型陆续上市和汽车芯片短缺问题逐步缓解的背景下,下半年新能源汽车销量将持续增长,2021年全年国内销量有望突破270万辆,实现翻倍增长。叠加欧洲新能源汽车依旧维持快速增长,美国新能源汽车在政策支持下逐步复苏,全球新能源汽车处于高景气期,2021年销量将超过540万辆,实现70%以上增长。建议关注确定性高、行业地位稳固、基本面稳健、估值相对合理的新能源汽车龙头标的。新能源发电:全球碳中和大背景下,光伏将加速成长为主力能源,受硅料价格高企带来的产业链成本压力影响,3月-7月初产业链处于博弈状态,7月上旬以来硅料价格出现松动,连续两周报价呈现微跌,这一信号可视为硅料价格已过高点,未来将逐步进入下行周期(2021年或不会出现大幅下跌),2022年随新增供给释放,硅料价格将回归理性,带来下游电站IRR的提升,这将刺激光伏需求的增长。预计2022年将迎来光伏装机增长大年,建议配置光伏板块。

  风险提示:政策风险、芯片短缺风险、销量不及预期的风险、原材料价格上涨带来的风险。

  

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