1、禽产业链A股公司上半年业绩靓丽
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A股禽产业链上公司捷报频传。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】8月20日晚,民和股份半年报数据亮眼,公司实现营业收入15.63亿元,同比增长133.31%;实现归属于上市公司股东的净利润8.69亿元,同比增长4618.23%;扣非净利润为8.67亿元,同比增长13966.23%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)同日公告的温氏股份,公司养禽业务板块上半年共销售商品肉鸡3.94亿只,同比增长17.51%。
简评:
今年年初鸡苗价格在历史高位,除受部分养猪场转养鸡影响外,更多的是非洲猪瘟发生后,养殖户对鸡肉替代需求的信心。6月苗价闪崩主因在于鸡肉供给增多,中间环节库存突然增加,7月以来又经过快速修复,苗价明显强于毛鸡价格反弹。中间环节库存仍在消化中,但养殖户补栏较为积极,对苗价支撑较强。
相关标的:温氏股份(300498)、民和股份(002234)等。
2、数百家涉磷企业存环保问题
消息:
长江经济带“三磷”(磷矿、磷化工企业、磷石膏库)专项排查的地方自查工作已全面结束。湖北、贵州、云南等南方七省份的“三磷”企业数量为692家,其中276家存在生态环境问题,占比40%。目前,专项排查整治行动已由查问题阶段进入定方案解决问题阶段,要实现“三个一批”(依法律法规关停取缔一批、整治规范一批、改造提升一批)。
简评:
黄磷行业属于久治难改的高污染、高能耗行业,产能过剩程度较高。不久前央视《焦点访谈》曝光了行业污染现状,有望推动低端产能加速退出,磷产业链整体价格重心稳步向上,利好具备规范产能的龙头企业。
相关标的:澄星股份(600078)、兴发集团(600141)等。
3、文化纸打响旺季涨价第一枪最大涨幅200元/吨
消息:
近期部分纸厂发出涨价函,多以中小型纸厂为主,但也不乏晨鸣、华泰、亚太、APP等大型纸厂。涨价品种主要集中于文化纸,涨价幅度在50元至200元/吨之间。涨价主要原因有两点,其一为环保压力、其二为原材料端涨价,新价格执行日期主要集中于9月1日。
简评:
9月份为文化纸的传统旺季,目前进入2020年春季教材招标、印刷的准备期,出版社近期会向印厂下单,从而增加印厂对文化纸的采购量。另一方面,纸厂在前期产业淡季时纷纷停工整修,限制部分产能,纸企库存规模并不大,这也是文化纸价格的重要支撑。
相关标的:太阳纸业(002078)、华泰股份(600308)等。
4、华为腾讯移动巨头携手全球首次实现5G边缘计算应用落地
消息:
成都移动联合华为、腾讯,将基于标准5G的边缘计算MEC平台应用于王者荣耀游戏,全球首次实现5G边缘计算实际应用落地,标志着5G边缘计算的规模商用取得显著进步。借助5G边缘计算MEC平台,王者荣耀游戏速度大幅提升,时延降低至原来的1/5,从100ms降至20ms。
简评:
边缘计算横跨多个领域,涉及网络联接、数据聚合、芯片、传感、行业应用多个产业链角色。到2020年将有超过500亿的终端和设备联网,其中超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与存储,边缘计算市场之大显而易见。另外,边缘计算和5G相辅相成,5G的加速推进也会促进边缘计算的大规模部署。边缘计算产业发展已进入重要机遇期。
相关标的:剑桥科技(603083)、创意信息(300366)等。