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行业名称: 通信行业 | 股票代码: | 分享时间:2019-09-15 16:26:35 |
研报栏目: 行业分析 | 研报类型: ![]() | 研报作者: 侯宾 |
研报出处: 东吴证券 | 研报页数: 16 页 | 推荐评级: 增持 |
研报大小: 1,252 KB | 分享者: chi****ng | 我要报错 |
投资要点
策略观点:1、回顾3G/4G的发展,我国网络建设及终端先于应用板块崛起,同时随着5G终端产业加速,5G终端板块投资机会逐步显现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2、从战略角度重新审视5G产业的战略性与成长性,5G通信作为我国经济发展的基础以及抢占全球科技创新的制高点,战略性与成长性也将双双拉动产业景气向上,我们认为对于5G板块估值不应该仅从周期股的角度来看,重点关注未来板块成长性与战略性对估值提振的重要拉动作用。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3、5G应用四大主线:(1)流媒体应用,视频、音乐以及游戏的快速崛起将驱动流媒体产业大发展。(2)商业应用:智能家居、智慧医疗等前景无限。(3)工业应用:5G助力工业4.0再升级,缔造产业合作新商机。(4)无人驾驶:成本效益与价值量并存,需求驱动大发展。4、个股方面建议关注两条主线:5G网络建设及5G应用及流量,从投资节奏来看,5G网络建设先行,流量及应用在网络建设之后,弹性更大。
行业动态及点评:电信与联通签署《5G网络共建共享框架合作协议书》,有助于高效建设5G网络,快速形成5G服务能力,增强网络质量和业务体验。华为发布基于5G和AI的创新解决方案,助力能源行业向智能化发展。中国电信天翼云布局“5G+云+AI”,携手赋能新业态,行业数字化转型大势所趋。
行业前瞻:2019华为全联接大会(2019年9月18日-20日)
近期推荐组合:1、5G网络建设:中兴通讯(000063)、中国联通(600050)、世嘉科技(002796)、烽火通信(600498)、中际旭创(300308)。2、5G应用和流量:淳中科技(603516)、中科创达(300496)、二六三(002467)、中新赛克(002912)。中国铁塔(港股0788),网络规划设计板块相关个股也值得关注。
建议关注组合:1、5G网络建设:中石科技(300684)、沪电股份(002463)、深南电路(002916)、新易盛(300502)、光迅科技(002281)、俊知集团(港股1300)。2、5G应用和流量:网宿科技(300017)、紫光股份(000938)、移为通信(300590)、会畅通讯(300578)、高新兴(300098)。3、云计算基础设施:光环新网(300383)、宝信软件(600845)、数据港(603881)。
市场回顾:近一周通信(申万)指数上涨7.08%;沪深300指数上涨0.60%;行业领先大盘6.48%。
风险提示:中美贸易摩擦缓和低于预期风险,行业增速放缓风险。
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