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行业名称: 计算机行业 | 股票代码: | 分享时间:2020-09-21 13:52:07 |
研报栏目: 行业分析 | 研报类型: ![]() | 研报作者: 沈海兵,缪欣君 |
研报出处: 天风证券 | 研报页数: 10 页 | 推荐评级: 强于大市 |
研报大小: 490 KB | 分享者: qj****l | 我要报错 |
事件:
根据“中大商业评论”公众号,近日国资委颁布了《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》(以下简称“通知”)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据,中国人民邮电网,近日中国联通亦开展通知的学习。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
1、国资委发文一把手负责制,以中台为核心的软件国产化有望提速
通知强调,1)“探索构建适应企业业务特点和发展需求的"数据中台""业务中台"等新型IT架构模式”,2)“打造形成国际先进、可控制的数字化转型技术体系。”通知强调“实行数字化转型一把手负责制”,强执行力值得期待。国企是中国经济重要构成,看好以中台为抓手的核心软件国产化有望提速。
2、工业软件国产化率:ERP(25%)、CAX(11%)、MES(30%)
TOG/B的核心软件,我们认为主要包括三大类。根据我们的梳理,工业软件中中高端ERP国产化率为25%(用友、金蝶、远光),CAD国产化率为11%(中望),MES国产化率为30%(鼎捷、金蝶、用友)。其中,用友、金蝶相关中台产品在国企,进度乐观。
3、金融与基础软件:核心系统(40%)、数据库(18.9%)、服务器软件(虚拟化59.1%,操作系统4.46%)
根据我们的梳理,银行核心系统国产化率为40%(长亮、神信),数据库国产化率为18.9%(阿里、华为),服务器虚拟化国产化率为59.1%(深信服、新华三),服务器操作系统国产化率为4.46%(中国软件、诚迈科技)。其中,长亮相关中台产品在大行,进度乐观。
4、投资机会:国产化在头部国企市场进一步提升,看好中台相关核心软件厂商
国产化是未来五年科技主线之一,重磅文件下一把手推动,头部的国企市场国产化有望进一步提速。结构来看,此次国产化,又以中台化为抓手。从中台产品储备、被技术水平限制程度、市场空间三个维度,依次推荐长亮科技、金蝶国际、深信服、金山办公、用友网络、远光软件等。建议关注鼎捷软件等。
风险提示:受疫情影响,下游客户IT预算受限;相关市场竞争激烈;国产化进展不及预期
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